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A autoridade de Jamie é colocada em teste quando um antigo rival da prisão de Ardsmuir aparece para se estabelecer em Ridge. Enquanto isso, Claire descobre uma nova maneira de lidar com o trauma de ter sido agredida por Lionel Brown.

Jamie lida com o seu primeiro caso como um Agente. Roger coordena um funeral incomum. Além disso, Marsali dá à luz.

Roger vai em auxílio de Henri-Christian depois que ele sofre violência de jovens que acreditam que o bebê é um demônio. Fergus fica perturbado com o tratamento que a criança recebe, e se preocupa com seu futuro. Tom permite que Claire faça uma cirurgia em sua mão, apesar de seu desconforto ao ficar perto dela. Enquanto isso, floresce uma amizade entre o jovem Ian e Malva.

Em uma visita aos Cherokee, Ian encontra um homem que conheceu no passado e que traz à tona memórias dolorosas de seu tempo com os Mohawk. Jamie conhece outro agente e colega, Alexander Cameron, que desafia suas convicções pessoais e faz com que ele reavalie sua posição como agente indígena.

Claire e Jamie participam de um evento legalista, e Jamie é forçado a tocar a linha política entre legalistas e rebeldes, apesar de saber o resultado da guerra iminente. Enquanto isso, Roger simpatiza com uma jovem viúva que parece ter sentimentos por ele.

Uma epidemia de disenteria se espalha em Ridge e Claire adoece gravemente. Quando ela finalmente está quase recuperada, os Christies lançam uma bomba sobre os Frasers.

Claire luta contra boatos nefastos em Ridge. As tensões aumentam à medida que os moradores temem que haja uma pessoa perigosa no meio deles.