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Quando Rebekah chega a Nova Orleans por insistência do irmão Elijah, ela conhece Hayley, que lhe dá notícias inesperadas. Preocupada com Klaus, Rebekah pede ajuda a Sophie.

Depois de descobrir notícias interessantes sobre alguém próximo a Marcel, Klaus e Rebekah tentam desvendar o império de Marcel, apesar das preocupações de Elijah.

Com o festival anual de música chegando, Davina, morrendo de vontade de sair à noite, convence Marcel a deixá-la ir. Marcel, cauteloso, pede a Cami para ficar de olho em Davina.

Irritado com os recentes acontecimentos envolvendo a segurança de seu bebê, Klaus exige respostas de Sophie, que revela a ele e Rebekah um segredo perturbador do passado dela.

Quando Klaus descobre que a vida de Hayley está em perigo, ele se esforça ao máximo para protegê-la. Cami pede ajuda ao padre Kieran para lidar com os trágicos eventos do passado.

Quando alguém do passado de Hayley faz uma revelação surpreendente, ela fica preocupada consigo mesma e com o bebê. Klaus e Elijah recorrem a Sabine para saber onde está Hayley.

Diante de uma decisão difícil, Rebekah se volta para o padre Kieran em busca de orientação. E Elijah luta contra as consequências de uma recente briga com Klaus.

Marcel, mexido com os acontecimentos recentes, fica surpreso quando Klaus se abre com ele sobre segredos do passado. Cami fica perturbada quando descobre algo sobre Klaus.

Cami sofre enquanto Davina tenta libertá-la da hipnose de Klaus. Elijah e Marcel formam uma aliança improvável.

Quando Davina fica muito doente e as repercussões afetam o bairro, Marcel, Klaus, Elijah e Rebekah tentam descobrir o que está acontecendo. Sophie tem um plano para salvar Davina.

Marcel, ainda irritado com os acontecimentos recentes, se recusa a ajudar Klaus. Rebekah descobre restos de um sacrifício e percebe que é trabalho de um perigoso bruxo do passado.

Na reabertura da Igreja de Santa Ana, o padre Kieran se vê com problemas quando encontra uma bruxa do passado. Marcel e Rebekah temem que segredos enterrados sejam expostos.

Quando Rebekah se vê trancada no sanatório onde trabalhou em 1919, ela descobre que uma bruxa chamada Genevieve está de volta para se vingar e revelar segredos sombrios.

Em flashbacks de 1919, Klaus se abre com Cami e revela detalhes do segredo que Rebekah e Marcel estavam tentando esconder dele. Elijah forma uma aliança improvável com Monique.

Apesar da raiva de Klaus, Elijah quer proteger Rebekah, enquanto os três estão presos no cemitério por um feitiço. Klaus e Rebekah trocam acusações amargas até Elijah intervir.

Depois de reclamar de Klaus, Elijah tenta resolver o problema por conta própria. Ele recebe o apoio de Francesca, uma mulher bonita de uma poderosa família de Nova Orleans.

Genevieve pede a Elijah para deixar seu grupo de bruxas celebrar uma festa tradicional. Elijah tenta restaurar a casa, e Klaus acusa o irmão de querer impressionar Hayley.

Desesperada para ajudar Kieran, Cami insiste em um tratamento não convencional, mas suas boas intenções levam Kieran a um episódio violento.

Hayley enfrenta um inimigo surpreendente quando ela e o bebê caem em perigo. Klaus e Elijah contam com a ajuda de Genevieve, que tenta manter o controle sobre Davina e as bruxas.

Klaus e Elijah criam um plano para colecionar as pedras sagradas necessárias para Genevieve tentar mudar para sempre os destinos de Hayley e da comunidade de lobisomens.

À medida que o nascimento do bebê se aproxima, Klaus e Elijah procuram Hayley, que está decidida a fazer o que for necessário para manter o neném seguro e longe das bruxas.