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Juarez cuida de Telma e lembra de seu passado como médico. Neco beija Anita. Recuperada, Telma vai atrás de Juarez e encontra o apartamento do doutor completamente destruído.

Telma volta para Sucupira e Juarez decide ir atrás dela. Odorico marca jantar na casa das irmãs. Lulu Gouveia discursa para eleitores. Neco encontra vestido de Telma na praia.

Zelão espalha pela cidade que viu Iemanjá na praia. Donana Medrado faz oposição a Odorico e discursa a favor da eleição de Lulu Gouveia. Neco escreve artigo na gazeta sobre Telma.

Telma enfrenta Neco Pedreira. Jairo Portela tem uma ideia para enriquecer. Libório pede que Pepito entregue uma carta à delegada e outra à sua mulher. Odorico ameaça Neco Pedreira.

Donana lê a carta de Libório e convoca moradores para ajudá-la a encontrar o rapaz. Neco tira foto da tentativa de suicídio de Libório. Jairo encontra Telma na praia.

Odorico faz comício com a participação de Dirceu. Telma e Neco voltam a se encontrar. Libório abre a farmácia com o incentivo do padre Honório. Jairo faz proposta para Odorico.

Jairo arma plano contra Lulu Gouveia com ajuda de Gisa. Nezinho do Jegue pede para ser preso. Zelão das Asas decide cumprir promessa antes de voltar ao mar.

Neco desconfia de Jairo e Gisa. Telma descobre que a carta que mandou para Juarez não foi entregue. Curiosos tentam encontrar assombração do Forte.

Odorico Paraguaçu se surpreende com o que vê no Forte Velho. Telma e o coronel trocam farpas. As pessoas desconfiam dos ferimentos de Neco. Começa a votação na cidade.

As eleições movimentam a cidade de Sucupira. Telma se recusa a votar e surpreende os pescadores ao decidir ir pescar. Jairo pede ajuda financeira para Odorico.

Telma debocha dos primeiros resultados da eleição. Anita questiona o avô sobre a morte do pai. Moradores de Sucupira comemoram o resultado das eleições.

Telma vai a Salvador procurar por Nado, mas os dois se desencontram. O novo prefeito toma posse. Nadinho e Telma se encontram na praia.

Telma cuida de Nadinho. Jairo tenta fazer acordo com os pescadores. Odorico Paraguaçu começa a trabalhar como prefeito. Telma manda Nadinho ir embora.

Odorico Paraguaçu começa a contar as novidades de seu mandato. Anita vai atrás de Neco e pergunta de qual lado ele está. Zelão revela a decisão dos pescadores a Jairo.

O novo morador de Sucupira movimenta a cidade. Neco se irrita com as insinuações de Anita. Dulcinéia e Dirceu se perdem no meio do temporal.

Dorotéia e Judicéia ficam nervosas com o sumiço de Dulcinéia e Dirceu. Libório espalha fofoca. Juarez Leão se irrita com as perguntas de Lulu Gouveia sobre sua família.

Odorico e Telma discutem e ele a ameaça. Jairo recebe cobrança pela falta de pagamento do hotel. Neco mostra para Anita e Donana a carta anônima que recebeu.

Juarez e Odorico ficam frente a frente. Neco convida o médico para dar uma entrevista. Moradores de Sucupira leem a notícia sobre sumiço de Dulcinéia e Dirceu. Telma vai embora.

Telma encontra Juarez Leão na praia. Dirceu confessa seu segredo e pede ajuda ao Padre Honório. Anita conta para Donana sobre o novo médico. Odorico revela decisão a Dulcinéia.

Dorotéia e Judicéia desconfiam da pressa de Odorico em marcar o casamento de Dulcinéia. A família Medrada fica sabendo que Hilário Cajazeira irá ao casamento.

Donana reforça a segurança da cidade por causa da visita do Coronel Cajazeira. Começa o casamento de Dirceu e Dulcinéia. Zora diz ao padre que precisa se confessar.

Odorico Paraguaçu questiona os sentimentos de Telma por Juarez. Dirceu revela o segredo para Dulcinéia. Dulcinéia conta para Dirceu sua decisão sobre o casamento.

Juarez Leão avisa Odorico que não tem interesse em Telma. Nezinho do Jegue leva surra do Coronel Hilário Cajazeira e seus subordinados. Odorico ameaça demitir Juarez Leão.

Odorico encontra Telma desacordada na cama, após dose de remédios para dormir. Jairo socorre Telma e os dois conversam. Odorico ameaça Jairo, caso o médico não aceite sua amizade.

Delegada Donana pede impeachment de Odorico. Dirceu descobre gravidez de Dulcinéia. Zelão das Asas cumpre sua promessa. Neco Pedreira recebe resposta de editora de São Paulo.

Juarez salva Florzinha de se afogar. Odorico Paraguaçu reclama da falta de mortes em Sucupira. Lulu Gouveia suspeita que Odorico esteja envolvido na armação que caiu.

Odorico Paraguaçu visita Libório e deixa veneno exposta na farmácia. Dulcinéia confessa para às irmãs que é infeliz. Neco vê Telma no consultório de Juarez e se entristece.

Neco pergunta à Telma o que há entre ela e Juarez. Libório decide comprar bala para revólver. Odorico recebe intimação para prestar contas sobre dinheiro da prefeitura.

Libório dá tiro em sua cabeça e cemitério de Sucupira é inaugurado. Anita intercepta carta sobre Juarez. Telma pede que Juarez saia de Sucupira.

Coronel Paraguaçu recebe informações sobre Juarez e Telma pede que o pai não o denuncie. Delegada Donana prende jegue de Nezinho após incidente.

Odorico confronta Juarez e os dois brigam, até serem apartados por Telma. Juarez e Telma se encontram na praia, mas ele pede para que ela o deixe em paz. Neco faz visita à Anita.

Odorico convida Neco para jantar. Neco leva Telma para festa e esquece o combinado com Anita. Cecéu dança com Gisa. Anita fica irritada ao ver Neco e Telma juntos na festa.

Juarez Leão enfrenta Odorico e o acusa da surra que levou. Telma se oferece para cuidar do médico. Cecéu se encanta por Mariana. O prefeito muda o nome da praça e causa revolta.

As irmãs Cajazeiras avisam ao Coronel Odorico sobre a doença do primo. Juarez procura Jairo e diz que deseja comprar um barco. Odorico chega em Sucupira com o enfermo.

Odorico Paraguaçu faz planos com a possível morte do primo das Cajazeiras. Donana desconfia do prefeito. A oposição pressiona Neco para saber de que lado ele está.

Odorico se irrita por Ernesto resistir a doença. Donana pressiona Neco a divulgar os planos do prefeito. Nezinho dorme na rua e Cecéu ateia fogo nos jornais que o cobrem.

Juarez cuida de Nezinho e presta queixa na delegacia. Nadinho se desespera com o que ele e Cecéu fizeram com Nezinho. Donana colhe o depoimento de Nezinho e vai à casa de Odorico.

Coronel Paraguaçu tira satisfações com Juarez sobre a queixa contra seu filho Cecéu. Lulu Gouveia propõe sequestrar Ernesto. Cecéu pede abrigo na casa de Mariana e Mestre Ambrósio.

Donana e seus comandados retiram Ernesto da casa das Cajazeiras durante a noite. Odorico investiga sumiço do doente. Jairo Portela flagra Mariana e Cecéu aos beijos.

Coronel Odorico desconfia que Ernesto esteja na casa dos Medrado e chama o juiz para fazer uma busca. Juarez vai até a casa de Mestre Ambrósio e questiona Cecéu. Neco beija Telma.

Juiz faz busca na casa do Coronel Medrado para encontrar Ernesto. Jairo agarra Mariana à força. Zelão esbofeteia Chiquinha. Neco revela à Telma sua vontade de casar com ela.

Ernesto revela que não conhece ninguém em Sucupira. Mestre Ambrósio ataca Cecéu. Gisa desconfia que Jairo é o autor do abuso à Mariana. Delegado especial chega à cidade.

Ernesto esconde segredo de Odorico sobre como se recuperou. Neco Pedreira escreve matéria contra o Coronel na gazeta. Gisa descobre que Jairo abusou de Mariana e faz as malas.

Gisa confessa para Donana que tentou matar Jairo Portela. Odorico procura Gisa a pedido de Jairo e convida-a para ficar em sua casa. Neco relembra quando Telma disse que não o ama.

Odorico tenta abafar caso de abuso de Jairo Portela. Juarez rasga a carta de intimação. Chiquinha junta os pedaços da carta e mostra para Telma. O Jegue de Nezinho é julgado.

Odorico não gosta dos planos de transformar o cemitério em campo de futebol e tenta retorno de Zeca Diabo para Sucupira. Telma se despede de Juarez, que parte para Salvador.

Boato sobre chegada de Zeca Diabo em Sucupira se espalha. Neco pede que Anita fique com ele. Juarez Leão comparece à intimação. Libório visita Odete em Salvador.

Telma se preocupa com sumiço de Juarez. Jairo ameaça Zelão das Asas. Mestre Ambrósio avisa ao Coronel Paraguaçu que em breve Zeca Diabo estará de volta.

Telma descobre que Juarez voltou acompanhado e fica arrasada. Odorico vai à boate acompanhado da filha. Zelão das Asas conta para Juarez sobre comportamento de Jairo.

Moradores de Sucupira contam histórias de Zeca Diabo. O vigário conversa com o forasteiro sem saber quem ele é. Odorico não acredita que o forasteiro seja Zeca Diabo.

Zeca Diabo visita a mãe. Bêbado, Neco provoca Juarez na boate. Anita flagra Telma e Neco juntos. Odorico vai atrás de Zeca Diabo e o cangaceiro diz que está cansado de fugir.

Anita procura Telma para revelar seus sentimentos por Neco. Telma e Neco anunciam noivado e Odorico faz brinde. Zeca Diabo aparece para beber e assusta cidadãos.

Juarez descobre o noivado de Telma. Lulu Gouveia trata dor de dente de Zeca Diabo em seu consultório. Cecéu ataca Anita na praia. Odorico manda Dirceu em missão secreta.

Juarez parabeniza Telma pelo noivado. Jairo tenta retirar peixes de Zelão à força. Jairo relata problema com Odorico e revela também que Juarez ainda persegue sua filha.

Odorico pede que Juarez saia da cidade e manda seu jagunço retirar materiais de seu consultório médico. Nadinho persegue Anita. Telma pede que o pai não feche o posto médico.

Neco entrevista Zeca Diabo para escrever novela. Judicéia entrega carta misteriosa para Ernesto. Anita é perseguida por Nadinho na mata e Dirceu testemunha o acontecimento.

Dirceu conta para Odorico que sabe de uma morte na cidade. Neco propõe casar com Telma e sair de Sucupira. Anita tem alucinações com Neco. Dirceu leva Odorico até o local do crime.

Odorico e Dirceu suspeitam ao ver Donana e os netos no local do crime. Ernesto recebe visita inesperada. Zeca Diabo pede ajuda ao Coronel Paraguaçu. Florzinha e Dulcinéia discutem.

Juarez volta a atender no posto e se preocupa com a saúde dos moradores da cidade. Jairo dá ordem aos capangas. Dulcinéia sai de casa. Zeca Diabo conta sobre bilhete que recebeu.

Jairo e Juarez se estranham e Juarez ameaça o malandro. Libório encontra carta na bolsa de Odete. Cecéu se desculpa com Nezinho. Telma se surpreende ao ver o posto médico cheio.

Neco e Telma discutem. Dirceu pede que Dulcinéia volte para casa. O detetive vai atrás de Anita. Telma e Cecéu devolvem objetos do posto médico.

Odorico descobre que seus filhos devolveram equipamentos médicos ao consultório de Juarez Leão e confronta Telma. Neco pede que ele e Telma marquem a data do casamento.

Libório invade a sessão espírita de Odorico. Doroteia e Zeca Diabo se aproximam. Detetive do caso Nadinho interroga Jerusa. Juarez e Chiquinha desconfiam de surto de tifo.

Odorico descobre sobre epidemia de tifo e tenta barrar chegada de remédios. Dorotéia se reúne às escondidas com Zeca Diabo. Nezinho percebe que seu jegue sumiu. Anita é perseguida.

Odorico arma plano para chegada das vacinas. Neco Pedreira vende série sobre Zeca Diabo. Cecéu encontra Nadinho em seu esconderijo. Dirceu flagra Zeca Diabo.

Zeca Diabo conhece as irmãs Cajazeiras, que se assustam ao descobrir quem ele realmente é. Dirceu intercepta telegrama sobre vacinas para Juarez e entrega para Odorico.

Odorico não deixa que Dirceu entregue telegrama para Juarez. O detetive interroga Anita. Gisa procura por Cecéu e desconfia que ele esteja escondendo algo no galpão.

Dirceu não entrega os medicamentos para Juarez, mas se preocupa com uma possível epidemia de tifo na cidade. Joca Medrado decide pedir a nomeação de outro delegado.

Donana desconfia do assalto ao Correio. Odorico se irrita com as cobranças de Dirceu. Juarez decide buscar medicamentos em Salvador. Gisa vai ao galpão abandonado.

Odorico encomenda serviço com Zeca Diabo. Cecéu ameaça Gisa. Dirceu se preocupa com a epidemia. Lulu Gouveia planeja defesa de Anita Medrado. Telma se preocupa com Juarez.

Zeca Diabo rouba a mala com medicamentos. Juarez acusa Odorico de ser o mandante do roubo. Cecéu pressiona Gisa a manter segredo. Juarez convoca pacientes para cobrar por remédio.

Odorico ri do fracasso do protesto liderado por Juarez. Chiquinha flagra mala com remédios na casa de Mestre Ambrósio. Dorotéia escreve carta para Zeca Diabo.

Zeca devolve as vacinas roubadas para Juarez. Cecéu ameaça Nadinho e provoca Gisa. Telma e Juarez se unem e vacinam a população. Neco descobre que Telma passou a noite com Juarez.

Dirceu descobre o paradeiro de Nadinho. Donana e Dorotéia se enfrentam no tribunal. Odorico visita os doentes da cidade. Dirceu procura Anita. Donana invade as terras do Coronel.

Donana procura Nadinho nas terras de Odorico. Neco Pedreira pede que ele e Telma saiam da cidade. Judicéia estapeia Nezinho. Dirceu confessa para Odorico sobre ameaça de Nadinho.

Cecéu chantageia Odorico após descobrir verdade sobre sumiço de Nadinho. Zeca Diabo confessa seus pecados. Neco avisa Telma que irá para o Rio de Janeiro.

Jairo tenta se desculpar com Gisa, mas é interrompido por Jerusa. Odorico descobre desaparecimento de Zelão e Mestre Ambrósio. Juarez encontra Libório desmaiado após bebedeira.

Telma lê matéria no jornal sobre Juarez. Odorico avisa que Zelão e Mestre Ambrósio serão enterrados com honrarias quando os corpos forem encontrados.

O povo celebra a volta de Zelão e Ambrósio. Odorico acredita no envolvimento de Juarez em conspiração contra ele. Neco encontra dificuldades no Rio de Janeiro.

Zeca Diabo conhece seu filho Eustórgio. Juarez pede remédios na prefeitura e Odorico nega a ajuda. Neco mente para Telma. Dirceu encontra carta de Libório.

Libório planeja se matar e Padre Honório, Dirceu e Odorico saem à sua procura para tentar impedi-lo. Judicéia recebe carta anônima. Anita sugere homenagem a Juarez.

Padre Honório tenta convencer Libório a mudar de ideia, mas não consegue. O prefeito anuncia a inauguração do cemitério. Odorico escuta Jerusa convidando Neco para jantar.

Libório é salvo pelos pescadores e cuidado por Juarez. Odorico lamenta por não conseguir inaugurar o cemitério. Zeca Diabo desconfia se é pai de Eustórgio. Judicéia visita Juarez.

Odorico se preocupa com o telegrama que recebeu. As Cajazeiras preparam manifestação a favor do prefeito. Neco não tem sucesso nas editoras cariocas.

Nadinho assiste à manifestação. A oposição faz passeata a favor de Juarez. Donana interroga Nadinho. Um amigo de Jerusa se oferece para ajudar Neco a conseguir um trabalho.

Neco cai em armadilha e é preso. Odorico procura Jairo e avisa que Gisa quer o divórcio. Mestre Ambrósio pressiona Penha e promete desmascará-la.

Doutor Leão desmascara Nadinho. Zora passa mal. Donana avisa Anita que o processo contra ela será encerrado. Os pescadores reclamam do salário e são enganados por Jairo.

Dorotéia matricula Zeca Diabo na escola. Gisa diz a Odorico que vai para o Rio de Janeiro. Telma pede que Juarez vá ver sua tia. Juarez e Padre Honório conversam sobre Zora.

Neco envia telegrama para Telma. Jairo invade a casa do Coronel atrás de Gisa. Penha desconfia que Zeca esconde fortuna. Dulcinéia começa a sentir as dores de parto.

Nadinho procura Anita e pede perdão. Neco deixa a prisão. Nasce o bebê de Dulcinéia. Zeca Diabo intimida Pepito.

Jairo oferece divórcio amigável para Gisa. Odorico avisa Dirceu que pretende se casar. Zeca Diabo descobre que Maria da Penha já é casada com Pepito e se revolta.

Zeca Diabo confronta Pepito no armazém. Neco Pedreira recebe notícias ruins no Rio de Janeiro. Jairo diz à Gisa que Odorico tem interesse nela. Emiliano Medrado chega a Sucupira.

Emiliano Medrado e Coronel Hilário sobem a tensão em Sucupira. Neco mente para Telma. Juarez trata de filha de Quelé.

Emiliano Medrado e Coronel Hilário se enfrentam em um duelo e Juarez trata ferimentos do perdedor. Neco pensa em fechar o jornal.

Doutor Leão remove a bala do Coronel Cajazeira. Neco e Telma brigam. Nezinho faz serenata para Judicéia. Coronel Cajazeira sofre atentado.

Odorico tenta matar Coronel Cajazeira. Delegada Donana prende Nadinho. Dorotéia se insinua para Zeca Diabo durante as aulas particulares. Telma e Anita discutem e trocam tapas.

Judicéia acredita que Libório seja seu admirador secreto. O estado de saúde do Coronel Cajazeira piora. Nadinho é solto. Jerusa conta a verdade para Telma sobre viagem de Neco.

Dirceu avisa Odorico que Hilário se recupera bem e o Coronel fica irritado. Odorico incentiva Hilário a se vingar. Zeca aponta faca para Hilário. Odorico compra presente para Gisa.

Odorico flagra Gisa e Cecéu aos beijos e aponta arma para o filho. Odorico demite Tião Moleza. Hilário volta para casa. Emiliano Medrado descobre que seu rival está fora de perigo.

Tião Moleza é readmitido como coveiro. Emiliano parte com a promessa de trazer mais membros da família Medrado. Anita janta com Nadinho e sua mãe.

Telma briga com Neco e admite que ama Juarez. Odorico pede para Padre Honório deixar Zelão cumprir promessa. Juarez é intimado a depor em Salvador novamente.

Odorico incentiva que Zelão pague sua promessa. Coronel Hilário confirma que vai voltar para Sucupira. Jairo encontra Gisa e Cecéu. Anita diz que não quer se casar com Nadinho.

Zeca Diabo e Juarez tentam demover Zelão da ideia de cumprir sua promessa. Odorico mente para o padre. Jairo espanca Cecéu na praia. Zelão passa mal ao tentar subir na igreja.

Após briga com Jairo, Juarez trata de Cecéu. Zelão não consegue saltar da igreja e perde movimento das pernas. Odorico tira satisfações com Jairo e rompe aliança.

Odorico encontra Zeca Diabo e o induz a se vingar de Jairo por abusar de Mariana. Juarez cobra posicionamento de Neco contra Odorico. Telma ameaça romper com Neco.

Zeca vai ao hotel se vingar de Jairo e Padre Honório tenta fazê-lo desistir. Donana avisa de infestação de piolhos. Neco entrevista Juarez com objetivo de denunciar Odorico.

Jerusa ajuda Jairo a escapar de Zeca Diabo. Donana pede por impeachment do prefeito. Mestre Ambrósio pergunta Zeca o motivo da vingança contra Jairo.

Jairo é preso. Odorico e Zeca Diabo se enfrentam. Juarez incentiva Zelão a andar. Telma não aprova a entrevista de Juarez sobre seu pai. Odorico dá ordem aos capangas.

A gazeta é destruída pelos capangas de Odorico. Telma rompe com Neco. Padre Honório afirma para Jairo que Zeca Diabo desistiu da vingança. Odorico vai à delegacia.

Odorico pressiona Donana a prender Zeca Diabo. Nezinho se prepara para o encontro. Judicéia acredita que o padre seja seu admirador secreto. Odorico se encanta pela mãe de Nadinho.

Judicéia tem um ataque nervoso. Odorico fala mal dos Medrado para Virgínia. Anitta confessa a Nadinho que eles não têm nada em comum. O reforço policial chega a Sucupira.

Odorico cobra da delegada a prisão de Zeca Diabo. Judicéia não come e preocupa as irmãs. Os policiais cercam a casa onde está Zeca Diabo e o confronto começa.

Zeca Diabo e os policiais trocam tiros. Juarez tenta convencer Zeca a se entregar para a polícia. Eustórgio não aceita abandonar o pai durante a operação.

A imprensa cobre a operação policial. Zeca Diabo é preso. Eustórgio atira com a arma do pai e foge. Odorico dá entrevista sobre a prisão do cangaceiro.

Zeca Diabo garante que não irá morrer na prisão. Odorico tenta recuperar o defunto para a inauguração do cemitério. Neco descobre que Anita está com Nadinho.

Eustórgio se esconde na casa do Doutor Leão. Cecéu aconselha Odorico a se casar novamente. Donana investiga a morte do tenente. Disfarçada, Dorotéia visita Zeca na prisão.

A família Cajazeira e Emiliano Medrado chegam em Sucupira. Odorico admite sua vontade de renunciar. Juarez conta para Zeca Diabo que Eustórgio está escondido em sua casa.

Zeca recebe uma arma para fugir da cadeia. Juarez desafia Eustórgio a atirar em Telma. Odorico se insinua para Dulcinéia e Dorotéia. Zelão vai à sessão de candomblé.

Zeca Diabo foge da cadeia. Zelão tenta recuperar o movimento das pernas. Dirceu revela a intenção de encerrar o voto de castidade. Dorotéia abriga Zeca em sua casa.

Coronel Hilário encontra Zeca Diabo na casa das Cajazeira e oferece ajuda. Nezinho visita Judicéia. Odorico garante para Emiliano Medrado que pacificará Sucupira.

Dorotéia se declara para Zeca. Odorico simula uma guerra entre as famílias. Dorotéia e Donana discutem em reunião dos vereadores. Zeca se esconde na fazenda de Hilário.

Neco celebra sociedade com o médico. Odorico e Zeca Diabo ficam frente a frente. Jairo ameaça Zelão. Ambrósio pede ajuda ao doutor para livrar os pescadores das mãos de Jairo.

Doutor Leão faz aliança com os pescadores e lidera revolta contra Jairo. Gisa revela seus planos para Odorico. Eustórgio faz revelações para Penha. Neco desabafa com Telma.

Neco culpa Juarez por seu rompimento com Telma. Os Medrado e os Cajazeiras concordam com a trégua proposta pelo Prefeito. Odorico ordena que os animais usem fraldas.

Jairo estraga os peixes dos trabalhadores. Mariana tenta convencer Eustórgio a não se tornar cangaceiro. Odorico escreve cartas para Coronel Medrado e Coronel Cajazeira.

Odorico se irrita ao saber que Telma e Juarez estão juntos. Coronel Medrado e Coronel Cajazeira recebem cartas anônimas. Juarez desconfia do prefeito. Começa a Festa da Amizade.

Os rivais se cumprimentam na Festa da Amizade. Uma explosão acontece e começa uma confusão. Neco mostra prova que achou para Donana. Juarez comunica morte do vereador.

Odorico se irrita com as insinuações de Juarez. Começam os preparativos do funeral de Dermeval Barbeiro. Lulu Gouveira e Coronel Medrado planejam contra Odorico.

Lulu Gouveia e Coronel Medrado colocam o plano em prática. Eustórgio e Mariana se beijam. Jairo pede ajuda de Juarez para acordo com pescadores. A imprensa chega ao funeral.

Odorico se desespera com o sumiço do defunto. Neco não aceita conversar com Juarez e questiona sua lealdade. Os pescadores rejeitam aliança com Jairo após conselho do Doutor Leão.

Odorico presta queixa sobre o sumiço do corpo do vereador. Começam os interrogatórios do caso. Telma defende Juarez. Neco descobre pista do esconderijo de Zeca Diabo.

Gisa escreve para Odorico. Padre Honório se recusa a ajudar Odorico. Zeca Diabo e Neco se encontram na gazeta. Telma pede ajuda à Hilário. Odorico convoca Dirceu para uma missão.

Odorico pede para Dirceu instalar um microfone no confessionário da igreja. Hilário oferece ajuda a Juarez. Odorico descobre que o médico receitou água de suas terras para o povo.

Dirceu e Odorico enganam Padre Honório. Maestro Sabiá se encontra com Judicéia. Libório descobre que Odete está no hotel. Doutor Leão descobre a proibição de Odorico.

Juarez avisa que eles foram enganados. Jaciara visita seu irmão Zeca Diabo em seu esconderijo. Ambrósio reúne pescadores para falar com Jairo.

Jairo Portela tenta escapar dos pescadores, mas é linchado em praça pública e Juarez tenta salvar sua vida. Mestre Ambrósio descobre por Zeca que foi Jairo quem abusou de Mariana.

Jairo é transportado para Salvador devido aos ferimentos. Odorico passa mal no consultório. Mestre Ambrósio avisa Mariana que sabe quem abusou dela.

Zeca descobre motivo da briga entre Ambrósio e Jaciara. Dirceu continua operação de escuta eletrônica na cidade. Juarez cuida de Odorico. Libório pega dinheiro com Juarez.

Gisa liga para Jairo para saber suas condições. Maestro Sabiá declara amor por Judicéia. Zelão tem visão. Juarez decide agir contra proibição de uso da fonte.

Juarez bebe água da fonte, incentiva o povo a fazer o mesmo e leva surra de jagunços do prefeito. Jaciara pede para Ambrósio não revelar segredo para Zeca.

Zeca Diabo bate na irmã. Odorico descobre que água da fonte é radioativa. Odorico e Dirceu espionam confissões da igreja. Juarez e Telma constroem asa para Zelão.

Odorico e Dirceu ouvem confissão de Emiliano Medrado sobre sumiço do corpo. Odorico incita a guerra entre as famílias Cajazeira e Medrado. Odorico promete ajudar os pescadores.

Cecéu volta a Sucupira. Os Cajazeiras e os Medrado caem na armadilha de Odorico. Donana ordena que soldados vigiem os Cajazeiras. Zeca Diabo vai à casa do Coronel Cajazeira.

Hilário Cajazeira pede ajuda a Zeca Diabo para matar Emiliano Medrado. Cecéu dá uma surra em Jairo. Coronel Medrado e Coronel Cajazeira se encontram.

Aumenta o clima de tensão em Sucupira. Dirceu fica em choque ao saber os planos de Odorico. O prefeito faz uma proposta a Zeca Diabo. Anita procura por Neco e os dois se beijam.

Odorico escuta as confissões da irmã. Zeca Diabo se prepara para pôr em prática o plano do prefeito. Dirceu desabafa com Juarez e Telma se desentende com o médico.

Zeca Diabo espanca o filho do Coronel Cajazeira. Doutor Leão alerta Hilário sobre as armações de Odorico. Coronel Cajazeira procura o prefeito e jura vingança contra os Medrado.

Coronel Cajazeira faz proposta a Zeca Diabo. Os Coronéis Medrado e Cajazeira se enfrentam. Padre Honório descobre quem está escutando as confissões.

A população fica aterrorizada com a guerra entre Medrados e Cajazeiras. Zeca Diabo tenta convencer Odorico a acabar com o confronto. Emiliano Medrado é baleado.

Donana investiga Eustórgio. Dirceu desabafa com Padre Honório, que não acredita no que o rapaz diz. Zelão é surpreendido ao acordar.

Zelão volta a andar. Odorico não consegue ouvir confissão de Gisa e cobra Dirceu. Jairo ameaça Gisa. Dirceu tem ataque de fúria com Odorico. O Padre descobre microfone na igreja.

Gisa cede às ameaças de Jairo e vai para o quarto com ele. Odorico se preocupa com o desaparecimento de Gisa. Padre Honório pega Dirceu no flagra, mas decide não denunciá-lo.

Dirceu avisa Odorico a descoberta do padre descobriu o microfone no confessionário. Donana convoca os vereadores para sessão extraordinária. As Cajazeiras acusam Dirceu.

Odorico não assume a culpa pelo microfone. Zelão sai para pescar. Dirceu é demitido. Gisa pede ajuda a Neco para sair do quarto do hotel. Odorico desabafa com Zeca Diabo.

Zeca Diabo oferece seu apoio ao prefeito. Odorico insinua que Lulu Gouveia traiu Zeca Diabo. O cangaceiro tira satisfações com o dentista. Começa o interrogatório de Dirceu.

Odorico convida Telma para ser sua secretária na prefeitura. Juarez descobre o novo trabalho de Telma. Anita provoca Dirceu a confessar culpa de Odorico.

Neco publica matéria contra Odorico. Telma e Neco discutem e o jornalista bate na filha do prefeito. Mulheres de Sucupira fazem protesto para volta de Dirceu à prefeitura.

Gisa engana Jairo e foge. Oposição convoca Odorico para depor. Odete intercepta carta e descobre que tia de Libório está viva. Odorico ameaça Donana com escutas telefônicas.

Odete confronta Libório. Dulcinéia dá gelo em Dirceu. Um novo médico chega na cidade para substituir Juarez. Gisa é encontrada por Zelão e Mestre Ambrósio.

Juarez cuida de Gisa. Odete continua fazendo compras, para desespero de Libório. Dirceu lembra de fita com gravações e Padre Honório sugere destruir o objeto.

Odorico promove festa em Sucupira. Tonico Cajazeira briga com os Medrados e dá um tiro. Juarez aconselha que a vítima opere em Salvador. Jaciara é presa e Zeca Diabo fica sabendo.

Zeca Diabo vai à delegacia resolver a prisão da irmã. Anita não resiste à operação. Odorico oferece aos Medrados que inaugurem cemitério. Neco recebe visita de Telma.

Emiliano Medrado afirma que irá vingar a morte de Anita. Donana tenta revistar a casa dos Cajazeiras. Libório admite que não irá receber herança. Dirceu decide roubar as fitas.

Os credores cobram Libório. Jairo descobre que Gisa viajou. Odorico Paraguaçu se desespera com o sumiço das fitas e suspeita de Nezinho. Desconfiado, Dirceu decide ouvir as fitas.

Odete encontra carta de Libório. Jairo avisa que tomará os saveiros dos pescadores. Libório implora para que Zeca Diabo o mate. Libório toma dose de veneno.

Padre Honório encontra Libório. O advogado de Jairo dá entrada na petição contra os pescadores. Chiquinha pede ajuda a Doutor Leão. Dirceu escuta a confissão de Dulcinéia.

Odorico acusa Dirceu de traidor e pede sua prisão para Donana. Judicéia flerta com novo médico. Nezinho é libertado. Dirceu visita Dulcinéia e avisa que sabe de sua confissão.

Dirceu estrangula e mata Dulcinéia e Cabo Ananias acha o corpo. Donana desconfia de Dirceu como autor do crime. Odorico começa as preparações para inauguração do cemitério.

Dirceu confessa que matou Dulcinéia e destruiu todas as fitas. Gisa avisa Odorico que pretende ir embora da cidade. Hilário garante que vai cumprir pedido do irmão.

Odorico descobre o desejo do pai das Cajazeiras e se nega a cumprir, afirmando que irá enterrar Dulcinéia em Sucupira. Neco aconselha Dirceu. O juiz chega no funeral de Dulcinéia.

Agarrado ao caixão de Dulcinéia, Odorico recebe ofício da justiça. Doutor Leão volta para Salvador. A justiça proíbe os pescadores de pescarem com os saveiros.

Gisa desiste de viajar. Pepito entrega para Neco o que sobrou das fitas gravadas por Dirceu. Telma sugere que Doutor Leão fuja. Odorico faz pronunciamento no rádio.

Neco faz matéria bombástica contra Odorico. Padre Honório diz que o prefeito pode ser excomungado. Gisa faz proposta a Jairo. Odorico sofre alucinações.

Odorico continua sofrendo com as alucinações e relembra sua trajetória como prefeito de Sucupira. Odorico tem uma ideia para tentar recuperar sua reputação.

Odorico planeja atentado contra si mesmo. Jairo é acusado de estelionato e tenta fugir. Juarez relembra a morte da ex-mulher. Zeca Diabo acusa Odorico de traição.