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As Forças Aliadas Ninja estão lutando com tudo, mas Madara aparece e invoca a imponente Estátua Gedo, que com seu poder devastador afeta os ânimos de todos.

Naruto e Bee correm para o campo de batalha quando, de repente, o Nove Caudas começa a conversar com Naruto em sua mente.

Os ninjas médicos estão com muito trabalho dando suporte aos outros, mas um Zetsu está se passando por ninja da Aliança para, assim, poder destruir o poderia médico.

Kiba, Shino e Hinata são enviados para investigar uma área por onde supostamente a Akatsuki teria passado. Lá, no entanto, eles se deparam com um Zetsu Branco e agora eles precisam saber se nenhum do grupo foi copiado.

De volta ao Quinto Batalhão, Kurotsuchi tenta convencer Deidara a revelar a localização de Kabuto, mas o ninja renegado da Pedra não quer conversa.

Com a ausência da grande maioria dos ninjas, que estão lutando bravamente na Quarta Grande Guerra Ninja, é a Associação das Mães da Folha, formada pelas mães mais duronas do mundo ninja, que vai proteger tudo e todos!

Tsunade e o Raikage querem proteger Naruto e Bee da Akatsuki impedindo que eles entrem na guerra. Mas os dois Kage falham ao tentar convencer os Jinchuuriki, então Raikage se vê forçado a usar força bruta.

O Quarto Raikage Ay ataca Naruto na tentativa de impedir que o Jinchuuriki caia nas mãos de Madara. Ay não quer saber dos apelos de Tsunade nem de Bee para fazê-lo mudar de ideia.

Kakashi encarrega Sai de Selar os Shinobi revividos pela Reencarnação Impura, mas Sai não tem certeza se poderá dar conta da responsabilidade, sem saber que Akebino Jinin está prestes a atacar o Terceiro Esquadrão.

Um dos grupos da Aliança Ninja, incluindo Omoi e Maki da Areia, lutam contra diversos inimigos reencarnados. Maki reconhece um deles como Pakura, a grande heroína da Vila Oculta da Areia que um dia fora sua querida mestra.

Ainda lidando com a perda daqueles que amava, Tsunade se entrega ao jogo e à bebida. Enquanto isso, o Raikage Ay e seus homens estão em uma missão para roubar um pergaminho de uma vila oculta.

O Raikage Ay e sua equipe são afetados gravemente durante ataque inimigo. Sem querer perder mais um de seus homens, Ay busca ajuda médica de Tsunade, que coincidentemente estava na mesma região.

Kakashi corre até o lugar onde Kuriarare Kushimaru e Munashi Jinpachi, dois dos Sete Ninjas Espadachins da Névoa, foram vistos pela última vez. Enfurecido pelo massacre que fizeram, Kakashi une-se a Gai numa importante luta em nome do companheirismo ninja.

O esquadrão de Omoi é atacado por Ameyuri Ringo, uma dos Sete Espadachins Ninjas, e acaba perdendo um de seus homens. Omoi tenta vingar seu companheiro, mas Nurui ordena que eles recuem.

Naruto e seu Time são encarregados de uma missão para identificar e capturar o autor do massacre na Vila Tonika. Faz um bom tempo que Naruto não sai em missão, então ele está empolgado.

Durante uma investigação na vila próxima a Tonika, Naruto e Kabuto se confrontam. Uma batalha épica começa quando Kabuto usa a Reencarnação Impura. Enquanto isso, Dokku e cinco sobreviventes se mantém em Tonika.

Naruto e Sakura decidem passar a noite na casa de Shiseru para ajudar a tomar conta dos sobreviventes. Embora as crianças chorem e sintam falta de seus falecidos pais, Dokku e Shiseru se esforçam para fazer com que todos se sintam como uma nova família.

Um clone se apodera do Chakra do Nove Caudas vindo do corpo de Naruto. A procura de mais força, o clone acaba ficando fora de controle, destruindo tudo em seu caminho.

Após serem derrotados pelo clone do Nove Caudas, Naruto e Dokku são capturados por Kabuto.

O lendário Ama no Hoko enche o clone do Nove Caudas com sua força para destruir o mundo. Naruto é vencido por essa imensa força e cai inconsciente.