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Enquanto um novo dia surge em Arcadia, dois trolls travam uma batalha épica com grandes consequências para o mundo humano e para um garoto em particular.

Ainda confuso pela descoberta dos poderes do amuleto, Jim encontra seus novos mentores e descobre que agora possui uma missão sagrada.

Jim e Bobby passeiam pela Pedra Encantada Mercado de Trolls, onde Jim começa seu treinamento. A presença do primeiro humano caçador de trolls provoca ressentimentos.

Enquanto Jim faz um curso rápido sobre a história dos trolls, problemas maiores e um valentão o aguardam no mundo humano. Que momento perfeito para a primeira missão!

Jim tenta se aproximar de Clara durante uma excursão da escola e acaba descobrindo que a curadora do museu guarda um importante segredo.

Jim se prepara para uma revanche contra Draal, o suposto herdeiro do amuleto. Mas a hostilidade dá lugar a uma inesperada parceria.

Armados com uma antiga ferramenta para caçar trolls, Jim e Bobby tentam desmascarar os Mutantes que vivem entre eles. Clara faz uma oferta tentadora a Jim.

Enquanto Draal se adapta aos seus novos aposentos, Jim se oferece para ser babá do irmãozinho de Clara e tenta descobrir se ele é um Mutante.

O aniversário de 16 anos de Jim está cheio de surpresas, incluindo a chegada de uma espécie terrível de troll que é imune aos efeitos da luz do sol.

Draal dá a Jim um totem feito por trolls para ajudá-lo a controlar sua ansiedade com Clara, mas Jim fica superconfiante e acaba fazendo uma descoberta surpreendente.

Clara fica cada vez mais desconfiada. A mãe de Jim convida Strickler para o jantar e a tensão no ar é tão grande que daria para cortar com uma faca!

A Ponte Olha-a-Morte está completa, mas a porta para as Terras Sombrias ainda não abre. Jim é forçado a contar a verdade para Clara quando ela se torna um alvo.

Duas grandes batalhas têm início quando Bular e Strickler ordenam a Jim que abra o portal e liberte Gunmar e seu Exército Gumn-Gumn das Terras Sombrias.

Clara conhece a Pedra Encantada Mercado de Trolls e Jim recebe uma mensagem fantasmagórica. Em outro lugar, Strickler desperta um antigo assassino.

Os heróis partem em uma caçada perigosa para encontrar a primeira Pedra Triúmbrica. Angor Drot cria um feitiço que liga os destinos de Strickler e Barbara.

Irreconhecível, Blinky experimenta os altos e baixos de ser humano. Angor Drot escolhe um destino para Jim que é pior do que a morte.

A busca dos heróis pela segunda Pedra Triúmbrica os leva para pântanos desconhecidos. Clara se oferece para ser a parceira de dança de Jim.

Bobby e Clara embarcam em uma caçada de trolls para que Jim possa vencer um desafio do concurso Rei da Primavera. No processo, eles aprendem a manejar novas armas.

Um bando de diabretes aparece na escola de Arcadia, causando caos entre os alunos. Angor Drot faz uma proposta surpreendente a Jim.

O Mutante que finge ser o irmãozinho de Clara dá uma festa para os trolls de Arcadia. Jim e Bobby tentam encontrar um jeito de pegar o anel de Strickler.

Cada segundo conta quando Jim usa um Kairosecto para pausar o tempo e surrupiar o anel de Strickler, salvar sua mãe e encontrar a segunda Pedra Triúmbrica.

Uma rainha troll chega de longe para levar AAAAAAAAH!!! de volta para sua terra, revelando seu segredo devastador. Strickler pede proteção a Jim.

Relutante, Jim se junta a Strickler para manter Barbara viva. O gnomo Come-Come volta das Terras Sombrias com notícias importantes sobre Enrique.

Com a vida de Barbara por um fio, Jim corre contra o tempo para quebrar o encanto que a liga a Strickler. Angor Drot ataca Bobby e Clara.

Os heróis se preparam para a batalha de suas vidas com a inevitável invasão de Angor Drot. Jim localiza a última Pedra Triúmbrica.