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Jimmy Doyle e Buddy Russo são dois policiais de Nova York que estão no encalço de uma quadrilha de tráfico de drogas. O primeiro, que confia no olfato, suspeita que uma confeitaria do Brooklyn esteja envolvida e convence seu chefe a grampear a linha telefônica. Logo depois, Doyle e seus homens seguem o dono da confeitaria, que os leva até Nicoly e Charnier, dois franceses que acabaram de chegar aos Estados Unidos.