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Shoshidai, uma organização encarregada de recolher armamento amaldiçoado, envia dois de seus agentes para recuperar a lendária espada demoníaca Zsoltgewinn.

Um bebê abandonado é adotado e batizado de Gai pelo espadeiro Mestre Amon. Ele se torna seu aprendiz, perdendo o braço em um ritual que acaba terrivelmente mal.

Após adquirir a Espada Azoth, Miki cai em uma emboscada de Marcus e Miura. Mestre Amon cria uma prótese com a espada Shiryu para substituir o braço amputado de Gai.

Com sua alma possuída por uma lança demoníaca, Tatsumi se transforma em uma entidade monstruosa chamada Busoma. Miki leva Marcus à sede do Shoshidai.

A organização Shoshidai reaviva seu Crisálide mais poderoso, Seiya Ichijo. Após os poderes de Gai serem parcialmente despertados, sua mente retorna ao estágio infantil.

Ichijo tenta testar o potencial de Gai como Crisálide, mas é interrompido por um membro da Gabi, uma organização que há muito tempo luta contra Busoma.

Com Gai ao seu lado, Ichijo vai se encontrar com sua amante Kei antes de seguir para a sede do Shoshidai. Uma espada misteriosa aparece diante do jogador Midoriko.

Uma viúva rica contrata um navio de busca para encontrar o tesouro perdido do pirata Throlla, que supostamente teria uma arma mítica conhecida como o Martelo de Gallon.

Miki e Marcus são enviados em uma missão secreta pelo Shoshidai. E precisarão se infiltrar para recuperar uma antiga arma do mundo das fadas, a lendária Halbert.

A deprimida Sayaka questiona Mestre Amon sobre as motivações de Gai. Enquanto isso, Ichijo revela a Gai como ele conseguiu dominar o poder de Chakram.

Depois que Gai é trazido em segurança à sede do Shoshidai, Kagami ordena que Ichijo seja colocado para hibernar devido à sua rápida transformação em Busoma.